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從快手說起，移動互聯網的長尾化來(lái)臨
- 作(zuò)者：admin
- 發表時(shí)間(jiān)：2018-03-20 09:15:38
- 來(lái)源：未知
過去幾年我們會(huì)發現一個(gè)很(hěn)有(yǒu)趣的現象，許多(duō)在一線城市金融從業者感受不深的産品，最典型的就是這幾年特别火(huǒ)爆的今日頭條和(hé)快手。這一點的背後也說明(míng)一個(gè)問題，中國整體(tǐ)的互聯網越來(lái)越長尾化。這種長尾化特征也需要我們更加客觀，更加宏觀去看待一個(gè)互聯網産品的價值。
今天我們繼續深度討(tǎo)論快手的價值。
互聯網解決的是共性需求
幾年前我和(hé)好友(yǒu)王晨研究微博的時(shí)候，就給了不少(shǎo)朋友(yǒu)推薦。那(nà)時(shí)候許多(duō)人(rén)對于微博嗤之以鼻，一上(shàng)來(lái)就說自己已經很(hěn)久沒有(yǒu)用微博了，這個(gè)應用沒啥價值了。但(dàn)當時(shí)我們從數(shù)據的角度看，其實微博用戶出現了二次增長，業績也非常好，導緻股價最終在幾年內(nèi)增長了十倍。這個(gè)事情給我最大(dà)的啓發是，其實我們這些(xiē)一線城市的金融從業者，已經不再是移動互聯網行(xíng)業最典型的用戶。過去幾年移動互聯網紅利最大(dà)的地方來(lái)自三四五線城市，微博、今日頭條、快手的價值在于覆蓋了這一批人(rén)口。而從移動互聯網的特性來(lái)說，用戶數(shù)會(huì)比用戶質量更重要。
而在中國我們發現一個(gè)很(hěn)有(yǒu)趣的現象，過去 20 年的經濟大(dà)發展，導緻有(yǒu)些(xiē)城市發展快，有(yǒu)些(xiē)區(qū)域發展慢，不同城市和(hé)省份對應的經濟和(hé)收入水(shuǐ)平完全不同。以前看過一個(gè)中國地圖，大(dà)意是我們的一線城市經濟水(shuǐ)平和(hé)全球最大(dà)的城市差不多(duō)，然後有(yǒu)部分省份其實對标的是國外的東歐經濟水(shuǐ)平，另外部分對标的是俄羅斯和(hé)拉美，最後也有(yǒu)底層的省份城市對标國外的貧困國家(jiā)。所以中國本身經濟水(shuǐ)平在不同區(qū)域完全不一樣，帶來(lái)的當然是産品需求的不同。比如有(yǒu)些(xiē)地方的人(rén)，已經要吃(chī)的清淡一些(xiē)了，但(dàn)是另一些(xiē)地方的人(rén)，卻還(hái)沒肉吃(chī)。
中國的另一個(gè)問題是，有(yǒu)不同的民族，而且不同地區(qū)有(yǒu)方言。語言背後其實是思維方式和(hé)生(shēng)活習慣。所以中國的區(qū)域性很(hěn)強。我們拿(ná)飲食舉例子就能看到，吃(chī)飯都有(yǒu)八大(dà)菜系。就算(suàn)同樣是面條，不同地方的吃(chī)法也不一樣。所以有(yǒu)些(xiē)商品，能夠在上(shàng)海賣得(de)很(hěn)好，但(dàn)是在成都不一定成功。甚至我們看白酒，除了茅台這種，許多(duō)白酒都有(yǒu)明(míng)顯的區(qū)域性特征。這個(gè)地方的人(rén)，都會(huì)喝(hē)自家(jiā)的白酒。
最終我們看到什麽統一的餐飲在中國獲得(de)了成功？很(hěn)有(yǒu)意思，反而是西方的餐飲。比如肯德基、麥當勞、星巴克。因為(wèi)這是一種統一的價值觀，無論一二三四五線城市的人(rén)，大(dà)家(jiā)都能接受西方文化，美國文化。關于這一點我曾經在很(hěn)早的時(shí)候就分析過，消費品背後是一種文化輸出。而相反，春晚在上(shàng)海收視(shì)率越來(lái)越低(dī)的背後也是無法去接受春晚背後的文化，因為(wèi)已經不是一線城市人(rén)口共性的東西了。
我們回到互聯網，看看他們在中國到底解決了什麽呢？我認為(wèi)是一些(xiē)人(rén)性需求上(shàng)的共性的東西。比如對于京東和(hé)阿裏的電(diàn)商需求，無論是一二三四五線城市的人(rén)，都有(yǒu)需求。電(diàn)商也比較容易理(lǐ)解，畢竟是一個(gè)大(dà)平台，隻要把渠道(dào)打下去，各種商品都能賣。再比如精神和(hé)內(nèi)容的消費，這裏就會(huì)有(yǒu)長尾化特征。許多(duō)人(rén)不理(lǐ)解快手的價值，但(dàn)是數(shù)據顯示快手上(shàng) 90 後比例高(gāo)達87%，比Snapchat的60%要高(gāo)出一截，日活躍用戶突破 1 億，總用戶達到了 7 億（相信看這篇文章的許多(duō)人(rén)，還(hái)沒有(yǒu)下載過快手）。
快手的價值在哪裏？
我們相信一個(gè)大(dà)的觀點，存在就是合理(lǐ)的。既然作(zuò)為(wèi)一個(gè)估值 180 億美元，日活躍用戶數(shù)突破 1 億的現象級APP，理(lǐ)解快手的價值能夠幫助我們去看到互聯網一些(xiē)有(yǒu)意思的特征。快手解決了中國互聯網大(dà)衆娛樂的需求。從馬斯洛的需求層次看，人(rén)的需求最先需要解決的是一些(xiē)生(shēng)活的基本需要，越是往上(shàng)，精神層次的需求越大(dà)。所以互聯網的産品交易上(shàng)，最先跑出來(lái)的一定是電(diàn)商，解決了基本商品的需求。但(dàn)是你(nǐ)不可(kě)能每天上(shàng)淘寶，每天買東西。
當這些(xiē)吃(chī)穿的基本需求被解決後，人(rén)就會(huì)想到娛樂。而且因為(wèi)傳統媒體(tǐ)的娛樂并不發達，所以互聯網應用提供了一個(gè)重要的功能：殺時(shí)間(jiān)。我也是在這幾年開(kāi)始理(lǐ)解殺時(shí)間(jiān)的需求。這裏我們看一個(gè)數(shù)字：在美國電(diàn)視(shì)機每天打開(kāi)的時(shí)間(jiān)是 5 小(xiǎo)時(shí)，在日本這個(gè)數(shù)字是 2 小(xiǎo)時(shí)，在中國差不多(duō)是平均 1 小(xiǎo)時(shí)。傳統媒體(tǐ)節目上(shàng)其實中國還(hái)是比較落後的。美國有(yǒu)全世界商業化能力最強的體(tǐ)育比賽，有(yǒu)制(zhì)作(zuò)最精良的電(diàn)視(shì)劇(jù)，也有(yǒu)許多(duō)非常創新的綜藝節目。這一點和(hé)美國電(diàn)視(shì)行(xíng)業集中度很(hěn)高(gāo)有(yǒu)關，過去 20 年越來(lái)越多(duō)小(xiǎo)電(diàn)視(shì)台生(shēng)存不下去了。市場(chǎng)份額向ABC，NBC，FOX等一批龍頭集中。這些(xiē)龍頭就能夠有(yǒu)更多(duō)的資金投入到節目制(zhì)作(zuò)中。中國相反，電(diàn)視(shì)台有(yǒu)很(hěn)多(duō)很(hěn)多(duō)，幾乎每一個(gè)地方都有(yǒu)一個(gè)地方電(diàn)視(shì)台。行(xíng)業太分散導緻無法制(zhì)作(zuò)出精品的節目。甚至在十年前我發現所有(yǒu)電(diàn)視(shì)台都在放那(nà)幾個(gè)電(diàn)視(shì)劇(jù)，隻是上(shàng)海台在放第 30 集，湖(hú)南台放 20 集，然後貴州台在放第 10 集。
快手解決的是一個(gè)用戶娛樂的需求。這裏再分享一個(gè)有(yǒu)趣的數(shù)據，中國大(dà)概有(yǒu)85%的人(rén)口學曆在高(gāo)中以下。所以我們每天看到陸家(jiā)嘴畢業于清華北大(dà)，複旦交大(dà)的精英人(rén)士，其實是中國人(rén)口中極小(xiǎo)極小(xiǎo)的部分。中國大(dà)部分人(rén)口還(hái)是教育程度不高(gāo)，收入不高(gāo)，生(shēng)活在一二線城市以外的人(rén)。這也是“大(dà)衆化”互聯網産品的特征。很(hěn)多(duō)時(shí)候這個(gè)社會(huì)的頭部人(rén)群很(hěn)難看懂這個(gè)産品。就像許多(duō)人(rén)不懂頭條，微博，甚至美團的價值一樣。從人(rén)的基本需求上(shàng)看，既有(yǒu)娛樂的精神消費，也有(yǒu)表現自己的欲望。隻是中國人(rén)更加內(nèi)斂，更适合在網絡上(shàng)表現。所以快手解決了這種娛樂和(hé)表現的需求，任何一個(gè)普通(tōng)老百姓在快手上(shàng)，都能發視(shì)頻。這個(gè)短(duǎn)視(shì)頻可(kě)以是自己的表演，可(kě)以是生(shēng)活記錄，可(kě)以是好玩好笑的事情。任何視(shì)頻都可(kě)以被有(yǒu)相同興趣的人(rén)關注到。于是快手通(tōng)過內(nèi)容，漸漸建立起了一個(gè)圈子。人(rén)與人(rén)能夠走在一起，有(yǒu)時(shí)候不是因為(wèi)血緣，也不是因為(wèi)工作(zuò)，而是相同的興趣愛(ài)好，性格，以及價值觀。
快手能夠爆發，當然也有(yǒu)時(shí)代的機遇，其實對于我們每個(gè)人(rén)來(lái)說，時(shí)代才是最大(dà)的紅利。過去幾年我們看到整個(gè)流量成本變得(de)越來(lái)越便宜，三大(dà)運營商都推出了流量套餐。這讓視(shì)頻的用戶觀看成本大(dà)幅降低(dī)。過去我們還(hái)是習慣把視(shì)頻先下載到手機，然後上(shàng)班路上(shàng)看。現在我們可(kě)以随時(shí)随地打開(kāi)一個(gè)視(shì)頻，因為(wèi)流量價格下來(lái)了很(hěn)多(duō)。而最受益流量成本價格下來(lái)的用戶，就是中國三四五線城市的長尾用戶。
我們如果和(hé)美國做(zuò)比較，發現美國互聯網用戶的進入門(mén)檻還(hái)是很(hěn)高(gāo)的。美國基本上(shàng)都是月租費模式，每個(gè)月要給運營商交固定的費率，然後裏面包含無限流量和(hé)很(hěn)長時(shí)間(jiān)的通(tōng)話(huà)。一般一個(gè)月都要交 60 美元以上(shàng)的價格。所以許多(duō)人(rén)忽視(shì)了中國的流量成本紅利，雖然三大(dà)運營商都是國有(yǒu)企業，但(dàn)其互相競争遠比海外的獨立運營商要競争，最終受益的是用戶。所以我們看到整個(gè)視(shì)頻行(xíng)業過去幾年出現了火(huǒ)爆，無論是快手、陌陌、還(hái)是微博，都在視(shì)頻端取得(de)了巨大(dà)成功。
當然快手用戶數(shù)增長比陌陌，微博都快，就是抓住了這個(gè)流量價格紅利中最受益的一批人(rén):三四五線城市人(rén)口。這批人(rén)也是中國移動互聯網行(xíng)業中最後的一塊流量紅利了。這些(xiē)人(rén)可(kě)能都不知道(dào)陌陌、微博是什麽，但(dàn)是他們一上(shàng)來(lái)就會(huì)安裝快手，甚至今日頭條。而他們，才是中國互聯網最大(dà)的人(rén)口基數(shù)。
移動互聯的長尾時(shí)代到來(lái)
整個(gè)移動互聯網的滲透率已經到了一個(gè)瓶頸期，我們會(huì)發現應用開(kāi)始長尾化。過去移動互聯網剛剛開(kāi)始滲透，都是一線城市人(rén)口先買智能手機上(shàng)網，這時(shí)候移動互聯網應用還(hái)是符合一線城市人(rén)口的需求。但(dàn)是過去幾年互聯網用戶滲透最大(dà)的是長尾端，他們在某些(xiē)方面和(hé)一線城市人(rén)口有(yǒu)較大(dà)差異，所以我們看到了越來(lái)越多(duō)長尾化的互聯網應用。這也是為(wèi)什麽許多(duō)日活上(shàng)億的互聯網應用，我們身邊很(hěn)多(duō)人(rén)都沒用過，或者聽(tīng)說過。從投資的角度看，任何問題都要客觀看待，如同達裏奧的原則中說到的，不能帶有(yǒu)主觀偏見去看問題和(hé)這個(gè)時(shí)代。未來(lái)研究移動互聯網，可(kě)能需要多(duō)去下面的渠道(dào)跑跑，看看真實的互聯網世界是什麽樣子的。
個(gè)人(rén)思考，未必正确，大(dà)家(jiā)交流
作(zuò)者：朱昂
來(lái)源：點拾投資（ID：deepinsightapp）
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